แจ้งการเพิ่มทุน

ที่ ซท./2000//0453 3 ตุลาคม 2543 เรื่อง แจ้งการเพิ่มทุน เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยกับแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2543 โดยมี บริษัท สเตคอน แอดมินิสเทรเตอร์ เป็นผู้บริหารแผน ซึ่งตามแผนฟื้นฟูกิจการให้บริษัทเพิ่มทุน จดทะเบียนจาก 300,000,000 บาท เป็น 850,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 550,000,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ: แบบรายงานการเพิ่มทุน จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นายวรพันธ์ ช้อนทอง ) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานบัญชีและการเงิน (F53-4) แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 3 ตุลาคม 2543 ข้าพเจ้าบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอรายงานคำสั่งศาล ล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดง ฟ.3/2543 ระหว่าง บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ 1, ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ 2 ผู้ร้องขอ กับ บริษัท ซิโน- ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2543 เกี่ยวกับการเพิ่ม ทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ 1. การเพิ่มทุน ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยกับแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ ตามมาตรา 90/58 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธ ศักราช 2483 โดยมี บริษัท สเตคอน แอดมินิสเทรเตอร์ จำกัด เป็นผู้บริหารแผน ซึ่งตามแผนฟื้นฟูกิจการ ของบริษัทฯ ให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300,000,000.- บาท เป็น 850,000,000.- บาท โดยออกหุ้น สามัญ จำนวน 55,000,000.- หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 550,000,000.- บาท 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 55,000,000 หุ้น มูลค่า หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 550,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดการจัดสรร จัดสรรให้แก่จำนวนหุ้นอัตราส่วนใหม่ราคาขายต่อวันชำระเงินค่าหุ้นหมายเหตุ หุ้น(บาท) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่5,000,0005.8820ภายในภายใน 60 วัน นับจากวันที่ศาลมี 3 พฤศจิกายนคำสั่งเห็นชอบด้วยกับแผนฟื้นฟู 2543กิจการ เจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 และ 350,000,00058.8270ภายในภายใน 60 วัน นับจากวันที่ศาลมี ตามแผนฟื้นฟูกิจการ3 พฤศจิกายนคำสั่งเห็นชอบด้วยกับแผนฟื้นฟู ปรากฎตามเอกสาร2543กิจการ แนบท้าย 3. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน 1. เพื่อลดภาระหนี้สินของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับความสามารถในการสร้าง รายได้ และการชำระหนี้ของบริษัทฯ 2. เพื่อจัดสรรวิธีการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ การใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,000,000 หุ้น ขายให้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในราคาหุ้นละ 20 บาท รวมเป็นเงิน 100,000,000 บาท เพื่อนำเงินทุนส่วนนี้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 และ 3 ตามสัด ส่วนหนี้เงินต้นคงค้างชำระของเจ้าหนี้แต่ละราย 2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น เจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 และ 3 ตกลงแปลงหนี้เงินต้น จำนวน 3,500,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 70 บาท ตาม สัดส่วนหนี้เงินต้นคงค้างชำระแต่ละราย 4. ประโยชน์ที่บริษัทฯจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เป็นการลดภาระหนี้สินของบริษัทฯ และปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ ทำให้เข้าสู่ระดับที่ สามารถชำระหนี้ได้ ซึ่งการปรับโครงสร้างหนี้จะทำให้บริษัทฯ มีโอกาสกลับมาสู่สภาพที่สามารถทำกำไรได้ นอกจากนี้ กิจการของบริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจและสร้างความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ด้วยดี 5. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อทำให้บริษัทฯพ้นจากสภาพการมีหนี้สินล้นพ้นตัวและบริษัทฯกลับสู่ภาวะการประกอบการ ที่มีผลกำไรในอนาคต บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อผู้บริหารแผน (บริษัท สเตคอน แอดมินิสเทรเตอร์ จำกัด โดย นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) รายชื่อเจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 3 ตามแผนฟื้นฟูกิจการฉบับลงวันที่ 7 สิงหาคม 2543 มีดังนี้ กลุ่มที่ 1เจ้าหนี้การเงิน 1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2 ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 3 ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) 4 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 5 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 6 ฟินันซ่า ฟันด์ เมเนจเม้นท์ ลิมิเต็ด 7 คลาสสิค ทัช อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด 8 ธนาคารเบเยอริสซ์ แลนเดสแบงค์ สาขาสิงคโปร์ 9 ธนาคารเคบีซีแบงค์ เอ็น.วี. สาขาสิงคโปร์ 10 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด นครธน จำกัด (มหาชน) 11 ธนาคาร อาร์เอชบี (แอล) จำกัด 12 ธนาคารเคปเพล แททลี 13 ธนาคารเครดิตลียองแนส์ 14 บังโก บิลบาโอ วิชคาย่า เอส.เอ 15 ธนาคารเชียวตุง จำกัด สาขาสิงคโปร์ 16 ธนาคารภูมิบุตรา คอมเมริซ์ เบอนาร์ด 17 บริษัทซ่อมสร้างสากล จำกัด 18 บริษัทเงินทุนสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) 19 บริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 20 บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ 21 บริษัท บริหารสินทรัพย์รัตนสิน จำกัด กลุ่ม 3เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ 1 คลาสสิค ทัช อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด