การอนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์

เลขที่ ซท./2000/0410 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2543 เรื่อง การอนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย: 1) แผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 5 ชุด และ แผนฟื้นฟูกิจการฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดย ฟินันซ่า ฟันด์ เมเนจเม้นท์ ลิมิเต็ด 5 ชุด 2) คำสั่งศาลล้มละลายกลางเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ ตามที่บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ถึงผลการลงมติเห็นชอบต่อแผนฟื้นฟูกิจการของเจ้าหนี้ของบริษัท เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2543 รายละเอียดตามหนังสือของบริษัทฯ ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 นั้น บัดนี้ทางบริษัทใคร่ขอแจ้งต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯว่าเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2543 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็น ชอบด้วยแผนฯตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้ โดยมีบริษัท สเตคอน แอดมินิสเทรเตอร์ จำกัดเป็นผู้บริหารแผน สรุปสาระสำคัญของแผนฟื้นฟูกิจการ ดังนี้ แผนปรับโครงสร้างหนี้ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น กันยายน 2543 สรุปผลการลงมติตอบรับแผน กลุ่มที่ 1. เจ้าหนี้การเงิน 82.58% กลุ่มที่ 2. เจ้าหนี้ผู้ให้การสนับสนุนเงินกู้หมุนเวียน 45.42% กลุ่มที่ 3. เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ 100% กลุ่มที่ 4. เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างช่วง 100% กลุ่มที่ 5. เจ้าหนี้ทางการค้า 100% กลุ่มที่ 6. เจ้าหนี้ที่สิทธิเรียกร้องยังมีข้อต่อสู้กับสเตคอน 100% กลุ่มที่ 7. เจ้าหนี้นิติบุคคลอาคารชุดและ 0% เจ้าหนี้ผู้มีฐานะเป็นตัวแทนกลุ่มเจ้าหนี้ตามสัญญากู้ยืม กลุ่มที่ 8. เจ้าหนี้ผู้ออกหนังสือค้ำประกัน และ เจ้าหนี้ภาระค้ำประกัน 100% รวมเจ้าหนี้ที่สนับสนุนแผน 83.44% และ มีมติพิเศษ 5 กลุ่ม หนี้ที่ปรับโครงสร้าง (รวม 5,073.2 ล้านบาท) + หนี้ทางการเงิน - เงินต้น 4,260.7 ล้านบาท - ดอกเบี้ยค้างจ่าย 644.0 ล้านบาท - ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยค้างจ่าย 7.6 ล้านบาท - ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกัน 1.9 ล้านบาท + หนี้ทางการค้า และ หนี้สินอื่นๆ - เงินต้น 139.7 ล้านบาท - ดอกเบี้ยค้างจ่าย 19.3 ล้านบาท ขั้นตอนต่างๆสำหรับฟื้นฟูกิจการ + เจ้าหนี้การเงิน (1) และ เจ้าหนี้ตามสัญญาการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ (3) ได้รับ การชำระหนี้ดังนี้ 1. ชำระคืนเงินต้น 100 ล้านบาท 2. หนี้ส่วนที่แปลงเป็นทุน 3,500 ล้านบาท ( 50 ล้านหุ้น หุ้นละ 70 บาท ) 3. หนี้ส่วนที่ชำระโดยการจำหน่ายทรัพย์สิน (AMC) 5.5 ล้านบาท ( บริษัทจะโอนที่ดิน และหลักทรัพย์มูลค่าประมาณ 226.8 ล้านบาทไปที่ AMC ) 4. หนี้ส่วนที่ได้รับชำระคืนภายใน 6 ปี จำนวน 600 ล้านบาท ** ปลดหนี้ดอกเบี้ยค้างจ่าย 651.8 ล้านบาท ** เจ้าหนี้ตามสัญญาการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ (3) ปลดหนี้เพิ่มในส่วนของ AMC จำนวน 0.2 ล้านบาท + เจ้าหนี้ผู้ให้การสนับสนุนเงินกู้หมุนเวียน (2) มีทางเลือก 2 ทางคือ - ทางเลือกที่ 1 - ทำสัญญาเงินกู้หมุนเวียนฉบับใหม่โดยมีอายุ 6 ปี หรือ - ทางเลือกที่ 2 - ชำระคืนในปีที่ 3 โดยไม่มีดอกเบี้ย + เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างช่วง (4) เจ้าหนี้ทางการค้า (5) และ เจ้าหนี้นิติบุคคลอาคารชุดและเจ้า หนี้ผู้มีฐานะเป็นตัวแทนกลุ่มเจ้าหนี้ตามสัญญากู้ยืม (7) ได้รับชำระเงินต้นคืนเต็มจำนวนภาย ใน 60 วันนับจากวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนโดยไม่มีดอกเบี้ย + เจ้าหนี้ที่สิทธิเรียกร้องยังมีข้อต่อสู้กับสเตคอน (6) ได้รับชำระเช่นเดียวกับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 4, 5, และ 7 เมื่อมีคำชี้ขาดตามกฎหมายว่ามีสิทธิเรียกร้องจากสเตคอนได้ + เจ้าหนี้ผู้ออกหนังสือค้ำประกัน และ เจ้าหนี้ภาระค้ำประกัน (8) - สำหรับหนี้ค่าธรรมเนียมทางการเงินต่างๆ ให้ได้รับชำระคืนเต็มจำนวนภายใน 60 วัน โดยไม่มีดอกเบี้ย - ในกรณีที่หนังสือค้ำประกันถูกเรียกร้อง ให้เจ้าหนี้ผู้ออกหนังสือค้ำประกันที่เข้าร่วมใน แผนได้รับชำระ 40% เป็นงวดๆละเท่ากันตามระยะเวลาที่เหลือของหนี้ส่วนที่สามารถ ชำระดอกเบี้ยได้ และ อีก 60%ได้รับชำระคืนในวันครบกำหนดของหนี้ส่วนที่สามารถ ชำระดอกเบี้ยได้ ผลสำเร็จของแผนและระยะเวลาดำเนินการตามแผน + การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300 ล้านบาทเป็น 850 ล้านบาท + การซื้อหุ้นเพิ่มทุนโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 5 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 20 บาท + การแปลงหนี้เป็นทุนของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน จำนวน 50 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 70 บาท + การการโอนสินทรัพย์รองให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์สเตคอน มูลค่าสินทรัพย์ประมาณ 226.8 ล้านบาท + การชำระหนี้ด้วยเงินสด จำนวน 100 ล้านบาท ผู้บริหารแผนจะดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จภายในเดือนเมษายน 2544 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ นาย วรพันธ์ ช้อนทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานบัญชีและการเงิน