แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2539 เรื่อง แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2539 ให้ทำคำเสนอ ซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท อ่าวขามไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 4,088,000 หุ้นหรือคิด เป็นร้อยละ 31.45 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของกิจการนั้น บัดนี้ทางบริษัทได้ยื่นการทำคำ เสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2539 เรียบร้อยแล้วและบริษัทใคร่ ของเรียนชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดในการทำคำเสนอซื้อดังนี้ 1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ 12 กุมภาพันธ์ 2539 2. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ และ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด 3. ประเภท รุ่น จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อและอัตราส่วนต่อจำนวนหลักทรัพย์ที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ หุ้นสามัญของบริษัท อ่าวขามไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 4,088,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.45 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ 4. ราคาที่เสนอซื้อ 30.25 บาทต่อหุ้น (สามสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมสิทธิในการ รับเงินปันผล และ/หรือสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ผู้เสนอซื้อและผู้เสนอ ขายมีภาระค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ ร้อยละ 0.5 ของราคาเสนอ ซื้อคิดเป็นราคาสุทธิหุ้นละ 30.10 บาท (สามสิบบาทสิบสตางค์) 5. เงื่อนไขในการรับซื้อ 1. ภายในช่วงระยะเวลารับซื้อที่ระบุในข้อ 7 บริษัท อ่าวขามไทย จำกัด (มหาชน) ไม่มีความเสียหายที่สำคัญเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน หรือ ธุรกิจของบริษัท อ่าวขามไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือของบริษัท อันเนื่องจากเพลิงไหม้ น้ำท่วม หรืออุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์อื่นใด ซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอจากการประกันภัย 2. ภายในช่วงระยะเวลาที่ระบุในข้อ 7 มีเหตุการณ์ใด ๆ ที่ทำให้มูลค่าทางบัญชี ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท อ่าวขามไทย จำกัด (มหาชน) ลดลงอย่างมี นัยสำคัญโดยเหตุการณ์นั้นไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้เสนอซื้อเอง ตัวอย่างเช่น ก. เกิดภาระผูกพันต้องใช้หนี้สินที่ค้ำประกันไว้จนเป็นความเสียหายเกินกว่าร้อยละ 10.00 ของมูลค่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ข. เกิดคดีความเรียกร้องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายที่เกินกว่าร้อยละ 10.00 ของมูลค่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 3. เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้ก่อนในเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ปรากฎว่า นับแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2539 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2539 บริษัท อ่าวขามไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือของบริษัทได้กระทำการดังนี้ ก. ออกหรือเสนอให้หุ้นออกใหม่ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกลุ่มใดหรือหลักทรัพย์ที่สามารถ เปลี่ยนแปลงสภาพเป็นสิทธิวอร์แรนต์ หรือสิทธิในการจองซื้อ หรือซื้อหุ้นใด ๆ ดังกล่าว หรือหลักทรัพย์ที่แปลงสภาพได้ ข. ประกาศหรือจ่ายเงินปันผลหรือเงินอื่นใด ค. ให้อำนาจเสนอหรือประกาศความประสงค์ของบริษัท อ่าวขามไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือในการให้มีการเข้าซื้อ จำหน่าย หรือ โอนทรัพย์สิน หรือ หุ้นหรือเปลี่ยนแปลงทุนของบริษัทที่สำคัญ ง. ทำสัญญาหรือกิจการอื่นที่มีความสำคัญต่อบริษัท อ่าวขามไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือในส่วนทั้งหมด นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจตามปกติ อันมีผลทำให้มูลค่าหุ้นของบริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จ. ทำสัญญาหรือผูกพัน (ไม่ว่าเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทุนหรือประการอื่น) ซึ่งก่อให้เกิดความสำคัญระยะยาวหรือมีลักษณะพิเศษ หรือซึ่งก่อให้ เกิดหรืออาจก่อให้เกิดภาระผูกพันซึ่งมีลักษณะหรือขอบเขตที่มีความสำคัญกับ บริษัท อ่าวขามไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยไม่ว่าบางส่วนอทั้งหมด อันมีผลทำให้มูลค่าหุ้นของบริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 6. การรับซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ ในกรณีที่มีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อตาม สัดส่วนเพื่อให้จำนวนหุ้นครบ 4,088,000 หุ้น และ ในกรณีที่มีผู้แสดงเจตนาขาย น้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นทั้งหมดที่มาเสนอขาย 7. ระยะเวลาในการรับซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2539 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 25 มีนาคม 2539 8. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ เป็นการลงทุนเพิ่มเติมจากที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ทำการลงทุนในบริษัท อ่าวขามไทย จำกัด (มหาชน) ไว้แล้วจากเดิมคือจำนวน 2,542,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 19.55 มาเป็นจำนวน 6,630,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 51.00 ของหุ้นที่ออก จำหน่ายได้แล้วของกิจการ อันจะเป็นการเพิ่มอำนาจในการบริหารงานของผู้เสนอ ซื้อในบริษัท อ่าวขามไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อวัตถุประสงค์หลักที่จะปรับปรุง ผลการดำเนินงานของบริษัทให้ดีขึ้นต่อไป และเพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากการที่ กิจการมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้มากที่สุด 9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำคำเสนอซื้อ จากเงินทุนหมุนเวียนของผู้ทำคำเสนอซื้อ บริษัทจะทำการยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และต่อบริษัท ภายในวันนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กรรมการผู้จัดการ